El productor líder de productos contra incendios, Perimeter Solutions, se cotizará en bolsa mediante la adquisición por parte de EverArc Holdings

EverArc se asociará con el equipo de gestión de Perimeter Solutions en apoyo de la próxima fase de crecimiento e innovación de la empresa.

S T. LOUIS, MO, 16 de junio de 2021 – Perimeter Solutions (“Perimeter Solutions” o la “Compañía”), un fabricante líder mundial de productos contra incendios de alta calidad y aditivos lubricantes, anunció hoy un acuerdo en el que EverArc Holdings Ltd. (“EverArc”) (LSE: EVRA), una Compañía de adquisición que cotiza en bolsa con capital totalmente comprometido, adquirirá Perimeter Solutions de SK Invictus Holdings S.à.rl, una filial de fondos asesorada por SK Capital Partners, LP (“SK Capital”) en una transacción valorada en aproximadamente $ 2 mil millones.

Tras el cierre de la Transacción, se prevé que W. Nicholas Howley y William N. Thorndike, Jr., fundadores y copresidentes de EverArc, se desempeñen como copresidentes del negocio combinado. El actual equipo de gestión de la empresa, dirigido por el director ejecutivo Edward Goldberg, seguirá liderando Perimeter Solutions.

“Esta transacción es una gran oportunidad para que Perimeter Solutions se asocie con un equipo experimentado con un extenso historial operativo e inversor”, dijo Edward Goldberg, director ejecutivo de Perimeter Solutions. “El capital totalmente comprometido de EverArc brinda a Perimeter Solutions acceso a recursos para mejorar aún más nuestra oferta integrada de productos y servicios y, lo que es más importante, brindar protección crucial a comunidades de todo el mundo y tranquilidad a nuestros clientes, ya que confían cada vez más en nuestros servicios. Agradecemos a SK Capital por nuestra asociación exitosa y colaborativa y estamos emocionados de unir fuerzas con un socio único como EverArc “.

“La tecnología integral, segura y eficaz de prevención y supresión de incendios forestales de Perimeter Solutions es más crítica que nunca, ya que la gravedad de los incendios forestales, lamentablemente, muestra un aumento constante en todo el mundo”, dijo el fundador de EverArc Holdings, Haitham Khouri. “El enfoque inquebrantable de la empresa en la innovación constante, el servicio excepcional y las relaciones sólidas y duraderas con clientes clave han contribuido a su éxito inigualable. Como empresa pública, Perimeter Solutions tendrá un acceso aún mayor y a largo plazo a capital adicional de deuda y capital social. Esperamos asociarnos con Eddie y el resto del talentoso equipo de Perimeter en la próxima fase de crecimiento de la empresa “.

“El objetivo de EverArc es brindar a nuestros accionistas rendimientos similares al capital privado con la liquidez y el enfoque a largo plazo de un mercado público”, dijeron W. Nicholas Howley y William N. Thorndike, Jr., fundadores y copresidentes de EverArc. “Para hacerlo, nos enfocamos en criterios económicos específicos, que incluyen: flujos de ingresos recurrentes; vientos de cola de crecimiento secular a largo plazo; productos y servicios de alto valor pero de bajo costo; altos rendimientos del capital tangible; y crecimiento acumulativo a través de adquisiciones. Creemos que Perimeter Solutions encaja perfectamente con nuestros criterios de objetivos y esperamos respaldar los objetivos de crecimiento de la empresa ”.

“Hemos estado encantados de asociarnos con la gerencia y los empleados de Perimeter Solutions durante estos últimos tres años. Desde nuestra adquisición, hemos realizado con éxito la transición de lo que anteriormente era un segmento no básico dentro de una empresa pública en una próspera organización independiente, con un compromiso con los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. La Compañía ha crecido significativamente durante nuestra propiedad, impulsada por inversiones en innovación y excelencia comercial, así como por cinco adquisiciones complementarias altamente estratégicas ”, dijo Aaron Davenport, Director Gerente de SK Capital. “Creemos que Eddie y el equipo de gestión de Perimeter Solutions están bien posicionados para llevar adelante este impulso y les deseamos todo lo mejor bajo la propiedad de EverArc”.

El financiamiento de transacciones está totalmente comprometido y, de acuerdo con la estructura de EverArc, no está sujeto a la aprobación de los accionistas. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales. EverArc ahora comenzará el proceso de transición de su cotización pública de Londres a Nueva York, donde se espera que la entidad combinada comience a cotizar en el cuarto trimestre de 2021.

El Grupo Valence de Piper Sandler y Morgan Stanley actuó como asesor financiero de EverArc y Greenberg Traurig LLP actuó como asesor legal en inglés y EE. UU. Y Maples and Calder actuó como asesor legal de BVI y Luxemburgo de EverArc en relación con la Transacción. Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de SK Capital Partners. Morgan Stanley y UBS actuaron como agentes de colocación en relación con la Colocación Privada.

Acerca de EverArc Holdings Limited

EverArc Holdings Limited (LSE: EVRA / EVWA) es una empresa de adquisición que cotiza en bolsa y se formó en noviembre de 2019 para realizar la adquisición de una empresa o negocio objetivo.

Acerca de las soluciones perimetrales

Perimeter es un fabricante líder mundial de productos de extinción de incendios y aditivos lubricantes de alta calidad. El negocio de seguridad contra incendios incluye la formulación y fabricación de productos para el manejo de incendios junto con servicios y soluciones de pretratamiento para el manejo de incendios forestales, militares, industriales y municipales. El negocio de Aditivos para aceites produce pentasulfuro de fósforo de alta calidad (“ P2S5 “) utilizado en la preparación de dialquilditiofosfato de zinc (“ ZDDP “) a base de aditivos lubricantes, que brindan soluciones antidesgaste críticas para los clientes finales. En ambos negocios, Perimeter Solutions proporciona tecnología de clase mundial, formulaciones patentadas, innovación líder, altos niveles de servicio y experiencia en la cadena de suministro.

Sobre SK Capital

SK Capital es una firma de inversión privada con un enfoque disciplinado en los sectores de materiales especializados, productos químicos y farmacéuticos. La firma busca construir negocios fuertes y en crecimiento que creen un valor sustancial a largo plazo. SK Capital tiene como objetivo utilizar su experiencia en la industria, la operación y la inversión para identificar oportunidades para transformar las empresas en organizaciones de mayor rendimiento con un mejor posicionamiento estratégico, crecimiento y rentabilidad, así como un menor riesgo operativo. La cartera de negocios de SK Capital genera ingresos de aproximadamente $ 11 mil millones al año, emplea a más de 16,000 personas en todo el mundo y opera 150 plantas en 28 países.

Declaraciones prospectivas y exenciones de responsabilidad

Este comunicado de prensa no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para comprar, adquirir, emitir, suscribir, vender o disponer de ningún otro tipo de valores, ni ninguna solicitud de ninguna oferta para comprar, adquirir, emitir, suscribirse, vender, o disponer de cualquier otra forma de valores.

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Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden diferir materialmente de los resultados reales, y a menudo lo hacen. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha de dichas declaraciones y, salvo que lo exijan las leyes o regulaciones aplicables, ni EverArc ni la Compañía asumen obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información. , eventos futuros o de otro tipo. Nada en este anuncio constituye ni debe interpretarse como una previsión de beneficios.

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Barbara A. Mecchi-Knoll
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EverArc Holdings
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